5G时代,中国移动“大象”转身艰难
2019-08-12 15:35:02
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来源:通信和互联网的扫地僧

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相较中国联通、中国电信,中国移动“移动通信老大”的行业地位似乎岿然不动。在国内手机巨头眼中,中国移动也保持着运营商的傲气。“十亿级用户、万亿级市值”,中国移动这艘巨轮一直乘风向前。

  5G建设势头正盛,中国移动更可谓“前途无限”。然而,今年以来,从一系列数据来看,中国移动正遭遇“艰难时刻”——用户增长停滞,流量红利消失,业绩出现负增长。中国移动8月8日公布的半年报显示,公司营收与净利润双双下滑,这在其上市近20年来,还是头一次出现。

  “增收太难了。”中国移动集团总部员工刘某说道。为了完成业绩指标,刘某所在的部门近来开始强调降本增效,考核压力也不断增大。中国移动政企业务一中层管理者李某说,从去年三季度开始,KPI考核变得更加严格,以往只看给客户方案的次数,现在变成考核“成单量”。“如果中国移动还是把自己当行业老大的话,未来的某一个节点,幡然醒悟的时候可能才发现,原来这个市场位置会丢掉。”

  中国移动并非没有预感到危机的到来。今年上半年,公司就已经开始酝酿政企业务整合,新董事长杨杰上任后则加速落地——中国移动希望B端业务能担纲新的盈利点。

  可现实是,中国移动依然面临较大的“提速降费”压力。下半年,携号转网开始实施,5G建设投入巨大、时间周期长,公司要走出业绩下滑的泥潭依旧困难重重。而想要发力B端,改变过度依赖个人移动市场的现状,中国移动也还有很长的路要走。

  “基本盘”开始动摇

  “多年前,三大运营商之间就有了‘不对称管制’,不允许中国移动套餐资费比电信、联通便宜。”上述中国移动总部员工介绍道,有关部门希望三家能保持基本竞争局面,防止一家独大。

  从拥有的移动用户数量来看,中国移动甚至超过了中国联通和中国电信的总和,达到9.35亿户,刚刚发力三年多的宽带业务也已经超过了中国电信。要知道,此前中国电信“宽带老大哥”的地位保持了20多年。

  但现实情况是,运营商依靠人口红利的时代已经过去,中国移动已经不能单纯地依靠用户规模的增加实现业绩增长。

  财报数据显示,中国移动上半年营运收入为3894.27亿元,下降0.6%,主业业务通信服务收入下降1.3%,延续一季度的下滑态势。相比之下,中国移动的净利润情况则更为严峻。上半年中国移动利润为560.63亿元,同比下降14.6%。去年同期,中国移动实现净利润656.41亿元。

  这是中国移动上市近20年来,净利润数据第一次出现如此大幅度的下滑。

  对于业绩下滑的原因,中国移动副总裁、总会计师董昕在8月8日的业绩沟通会上表示,一方面,从收入的角度上看,提速降费影响,以及去年取消流量漫游影响,总体上造成上半年收入减少了47亿元,使利润下降了将近6%。另一方面,刚性成本增加,折旧增加了42亿元的成本。营销开支也有所加大,销售费用增长4.5%,对5G垂直行业的研发投入增加……以上因素均导致了中国移动利润下降。

  尽管乘着5G的东风,但中国移动(00941,HK)的业绩颓势已经影响到股价。Wind数据显示,今年3月中旬以来,中国移动股价便处于下行通道。8月8日财报公布当天,中国移动盘中曾创出近五年新低。数月之内,中国移动股价从阶段性高点86.04港元/股,一度跌至62.05港元/股。8月9日,中国移动的最新收盘价为64.9港元/股。

  虽然在港股市场上,中国电信与中国联通也均有下跌,但其体量与中国移动不可同日而语。按照每股跌去20港元、205亿股总股本计算,短短数月,中国移动市值一度蒸发4100亿港元,与A股市场5G概念的炒作形成鲜明对比。

  中国移动今年半年报的重大变化是,无线上网收入从正增长转为负增长——上半年,中国移动手机上网流量收入同比下降了1.5%。语音收入下降在意料之中,但手机上网流量收入由增转降,成为中国移动营收下降的关键因素。这动摇了中国移动的“基本盘”——个人移动市场的稳定。

  迟来的架构大调整

  作为一名中层员工,李某对中国移动的业绩变脸并非没有预期。早在去年三季度,中国移动的营收放缓已经足以让人担忧。这其中有提速降费政策要求的影响,但更主要的是行业激励竞争的结果。

  事实上,中国联通、中国电信在大流量领域的大幅度让利,让中国移动不得不跟进。

  “从来没有(抢占)市场先机的优势感,总是跟着别人后面跑,被动挨打。集团每制定一套统一资费,对下面都是压力,而不是送来一把克制敌人的利器。”刘某介绍,自己在基层工作过,国家在尚未大力倡导提速降费时,营销方式就已经用得差不多了。

  在个人通信服务行业大环境整体放缓的情况下,中国移动并非没有做过多元化探索。事实上,很早之前,公司就已经实施“四轮战略”,专注在个人业务、家庭业务、政企业务、以及咪咕文化等为代表的新业务,企图进行多元化改造。

  而从最新的数据看来,中国移动依然过分倚重个人移动市场收入,在通信服务中的占比超过71%,而家庭业务实质上依然可以看做个人市场业务,占比为7.6%。也就是说,面向政企等B端业务仅仅贡献了两成左右的收入。

  这与中国电信、中国联通存在明显的差异。2018年,中国电信智能应用生态圈收入加速增长,对增量服务收入的贡献超过50%,IDC和云业务收入则分别增长22.4%和85.9%。

  中国移动四轮驱动中的另三轮都保持增长,但依然未能抵消手机语音及上网收入下降,通信服务总收入的半年数据首次出现了负增长。因此,积极推进收入结构优化,培育新增长动能成为中国移动未来发展之要。

  今年3月份,之前在中国电信掌舵多年的杨杰临危受命调任中国移动,担任中国移动董事长。杨杰把中国移动的增利希望放在了政企业务方面。但从2018年三季度开始,中国移动个人客户和家庭客户市场增长已经放缓,但政企市场的收入也在持续增加,并于2018开始爆发,这让集团看到希望。

  不过,在外界看来,已入局政企市场多年的中国移动动作缓慢,以往并没有下狠心大力发展政企业务。这两年个人业务放缓,中国移动才逐渐意识到危机已经来到身边,而对如何抗击风险却没有提前作好准备。

  半年报中,中国移动正式披露了公司构架大调整,也是近年来中国移动最大的业务调整和机构改革。具体调整为,以政企分公司为基础成立政企事业部,以苏州研发中心为基础成立云能力中心,以杭州研发中心为基础成立智慧家庭运营中心,设立总部国际业务部。试图加速打造云服务、家庭业务领域的核心能力,全面提升政企市场、国际市场领域的统筹和拓展能力。

  运营商的B端之战

  2015年时竞标一个地市级项目失败让李某依然记忆深刻——最后,这一“天王级”规模的项目被中国联通拿下。李某称,以往中国移动的政企业务统筹协调难度大,向客户汇报工作的流程可能都比竞争对手晚一天。

  “中国移动已经成为一个小的生态圈子,人在里面工作的同时,对外部生活的担忧程度降低。”李某认为,地市级员工的安逸,也在一点点的消减中国移动的战斗力。

  好在,近来的业绩不佳已经在驱使中国移动作出改变。中国移动政企业务线大调整——变革后,中国移动政企分公司两块“牌子”,对内表现为政企事业部,对外是政企分公司。这有助于理顺政企分公司、省级公司、产业研究院之间的关系,强调总部管理职能,集中化运营。

  中国移动之前的高管层管理思维比较强调专业运营,把相关总部的职能部门改造成专业公司。而独立公司会运作更快,但各自为营,集团层面政企业务得不到更好地协同发展。

  从行业来看,中国联通与中国电信均有自己的政企事业部,且都提高到了集团总部层面。业界注意到,运营商的B端之战早已经打响,中国电信在公有云服务市场已经排到第三位。

  中国电信在政企市场浸淫许久,让其在收入侧的调整更快。而在去年11月份,中国联通宣布设立产业互联网产品中心,聚焦重点垂直行业和创新领域,更加瞄准企业级服务的前景。

  与BAT等混改伙伴的合作,使得中国联通在政企领域更具灵活性。早在2017年10月,中国联通就宣布和腾讯、阿里巴巴相互开放云计算资源,在云业务层面开展深度合作。

  事实上,看上政企这块To B市场的远不只三大运营商。广电系统公司内部早已经把政企业务摆在很高的位置,更遑论虎视眈眈的BAT等互联网企业。少有人关注到,为了加强中国移动在云业务方面的竞争力,去年年中,国内云服务企业UCloud宣布获得了中国移动E轮投资。但目前在云服务领域,中国移动的表现依旧不尽如人意。

  业界注意到,中国移动此次政企业务调整更加强调产业研究院的产品化、市场能力,部分生产职能划给产业研究院。“尤其是苏州研究院和上海、成都、雄安产业研究院,一直定位的是只做研究,不管产品化,‘管生不管养’。开发的东西出来了,你爱用不用。现在就要求他们都要研发运营一体化,把运营加进来。”刘某透露。

  但做政企等B端业务也有其难处,中国移动能否顺利转型还是未知数。在行业人士其看来,政企市场空间巨大,但是各个领域特点不一样,每个行业、每家企业总有自己的特定需求。打入B端市场需要时间沉淀,深入了解行业。这与标准化的个人业务完全不一样。

  3G到5G的沉浮

  2010年,李某从中国电信跳槽到中国移动。当时,中国移动的用户数为5亿,是现在的一半左右。在李某看来,3G、4G时代这十年,中国移动并没有推出响当当的新品牌,全球通、神州行、动感地带等等都已经是十年前的旧事物,中国移动需要品牌重塑。

  李某入职中国移动的时候正处于3G时代,中国移动正以一己之力发展我国具有自主知识产权的TD-SCDMA技术,也吃尽了TD-SCDMA的苦。

  实际上,在当时TD-SCDMA的利用率并不够,补贴3G终端中国移动也耗费了大量的资金。3G时代,高通不愿生产TD-SCDMA芯片,苹果手机不支持中国移动的网络,中国移动痛失众多用户。从2009年到2013年,面对中国联通、中国电信的猛烈进攻,3G时代的中国移动甚至曾经出现几无还手之力的局面。

  2013年12月4日,工信部给三大运营商均发放了TD-LTE 4G牌照,中国移动以全部的热情投入到4G的建设中,试图尽快弥补3G时代的短板。2014年一整年的时间,中国移动就发展了近1亿的4G用户;2015年,中国移动4G用户突破3亿;到今天,中国移动4G用户数已超7亿。

  当前5G建设正在紧锣密鼓地进行中,容不得中国移动在竞争中有丝毫犹豫。杨杰在前几天的半年报沟通会中明确,今年,中国移动在5G方面计划投资240亿元,年内建设5万多个5G基站,略高于外界预期。不过,5G投资的巨大成本,也让外界对中国移动的业绩回暖心生忧虑。

  杨杰透露,未来三年将是中国移动5G投资的高峰期,但每年的总资本开支不会大幅波动。此外,杨杰表示,在5G发展方面,中国移动确实有与中国广电接触、讨论,寻求搭建“共建共享”的合作模式。

  在业内看来,中国移动似乎在等待明年年初SA(一种5G组网方式)产业链的成熟,然后再进行大规模的5G基站建设。5G SA组网更能支持在垂直行业的应用,有利于5G政企业务的发展。

以上文字来源于新浪科技(每日经济新闻刘春山)

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