“内循环经济”为主后,哪些行业将迎来爆发
2020-07-29 21:51:06
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作者:锐眼看公司

来源:财经锐眼(ID:BJCJRY)

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01

新冠疫情在全球的蔓延,对于全球产业链冲击巨大。尤其是欧美疫情爆发导致的外部需求萎靡,直接让我国的出口受到严重影响。

如何提振国内经济,以最小的代价度过这次新冠疫情带来的冲击,成为国民经济的头等大事。

新冠蔓延,也让全球产业链脱钩的趋势加速。比如印度跟中国发生边境摩擦之后,国内民族主义情绪高涨,于是印度宣布禁止抖音海外版Tiktok。最近又传出消息称,印度限制微信在印度用户中发送与接收消息。

此外,英国近期宣布禁用华为5G闹得纷纷扰扰,而法国也传出了将变相淘汰华为产品的消息。

事实上,全球脱钩的趋势在几年前英国公投退出欧盟之时,就已经展现出苗头。而特朗普上台之后的各种“退群”,又让这个趋势日益明显。

2020年新冠肺炎疫情蔓延全球,“全球脱钩”的速度又呈现加速状态。

2020年6月18日,有领导表示:“我们仍面临经济下行的较大压力,但形势正逐步向好的方向转变,一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成。”

“内循环为主,双循环发展”,也让“经济内循环”一词越来越热。

内循环什么意思?简单来说,就是让国内的需求和供给之间形成配套的产业链循环。

企业生产的原材料从国内购买,产品在国内加工,销售渠道在国内。这种在国内进行分工合作,相互贸易的经济体系就是“内循环”。

我国的东南沿海地区,很多企业都是以外贸出口为主,在出口受阻的情况下,打通国内市场,把对外的供给转向对内,就成了迫切任务。

我国经济有三驾马车——投资、出口、消费。目前出口受阻,投资的边际效用在减弱,所以要想拉动经济,必须要拉动居民的消费。

从这点上来看,投资消费类股票是一个明确的方向。

02

说到股票,我们再来看下股市的现状。

股市在经历了7月初的狂飙突进之后,在7月16日和24日出现了两根大阴线,无疑是对刚要起势的牛市来了当头一棒,在这种情况下,市场风格趋于保守。

市场风格趋向保守的时候,资金往往会涌入非周期的白酒、食品饮料等行业。

7月27日,乳业股大涨,乳业板块涨幅位居全部板块第一名,食品饮料行业紧随其后。

个股上,新乳业、庄园牧场、金达威、千禾味业、广州酒家、有友食品涨停,妙可蓝多、洽洽食品、光明乳业等大涨超过8%。

食品饮料类大市值个股中,伊利股份和双汇发展涨幅均超过4%;行业超级巨无霸,市值近5000亿的海天味业(603288.SH),盘中涨幅一度超过4%,股价连续两天创出历史新高。

500亿市值的中炬高新、安琪酵母、绝味食品,涨幅均超过5%。

白酒板块中,前段时间被媒体点名“酒喝不炒”的贵州茅台,上涨近3%,五粮液大涨近5%。

无论是食品饮料还是白酒,其特点是产品几乎全部销往国内市场,不受全球产业链环境变化的冲击,业绩大概率会持续稳定增长。

除了食品饮料和白酒,还有哪些是与“内循环”高度相关的行业呢?

笔者认为是基础的民生领域,比如燃气、水务等公共事业类行业,这些也不易受到外部环境的冲击。

除此之外,农林牧渔等基本民生行业,也值得关注。

围绕着国人最基本需求的衣食住行,将成为“内循环经济”中的重要角色。

03

如果长期关注经济类的新闻,在“内循环”这个词高频出现之前,“六保”一词也频频出现。

具体来说就是:保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

众所周知,2001年加入世贸组织后,我国的经济取得长远发展,GDP增速大幅提高,居民生活水平也有了质的飞跃,商品房、小汽车、各种家电已经走进千家万户。

加入WTO之后,中国扮演起“世界工厂”的角色,快速成为全球分工体系中不可或缺的一员。外向型经济,也就是“外循环”经济,带来了国人生活水平的巨大改善,并且吸纳了上亿劳动力。

如今,受国外新冠肺炎疫情蔓延等因素影响,外向型经济遇到暂时困难,但是“外循环经济”这十几年以来给中国带来了巨大好处,这块能争取多少还是要尽量争取,不能轻易放弃。

所以领导在强调内循环为主的同时,也强调了“国际国内互促的双循环发展”。

对于出口为主导的企业而言,如何转型发展国内市场,已经成为关系企业自身安危的大事。

“出口转内销”一词在多年前就被提出,但是国外市场和国内市场是两套完全不同的质量标准、销售渠道、货款支付方式、商务洽谈方式,这决定了能做好“出口转内销”的企业将是少数。

哪些企业能从“出口转内销”中转型成功,也将成为一大看点。

04

内循环为主的经济,对房地产行业来说是一大利空。房价的上涨透支了太多居民的消费能力,在经济越来越趋向内需为主的大背景下,国家将更严格地控制房价的上涨。

7月份以来,已经有杭州、宁波、东莞、深圳、南京等多个城市陆续发布楼市调控政策。

7月28日,21世纪经济报道又透露,央行下发了《关于开展线上联合消费贷款调查的紧急通知》,严管资金违规流入楼市。

总体来看,在“内循环”为主的大背景下,与“衣食住行”有关的基本民生需求相关行业将越来越被重视,但房地产行业会被严格调控,哪里有涨价的苗头,哪里就会被马上严管。

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