亚马逊“举世皆敌” 唯有华尔街不离不弃
2019-08-12 11:38:58
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来源:新浪美股

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新浪美股讯 从行业中坚分子到知名政客,如今似乎所有人都在背弃亚马逊。只有一个例外,那就是华尔街。

就在本周,物流和医药两大行业的巨头都变成了亚马逊的敌人。联邦快递终止了与亚马逊的地面快递合同。与此同时,CVS和沃尔格林被指控不公平地阻止亚马逊旗下的PillPack访问某些处方数据。

此前有报道称,零售业的竞争对手拒绝使用亚马逊的AWS云服务,以避免为其利润最高的业务提供资金。供应商和卖家经常抱怨亚马逊的市场政策,有时甚至威胁要完全停止在其平台上销售。甚至在政治上,亚马逊也与西雅图和纽约的市政官员发生了冲突,政界人士呼吁对其业务进行更严格的监管审查。

对于这一切,华尔街似乎一点都不在意。

FactSet的数据显示,对亚马逊股票进行评级的45位分析师连续第四个月都建议买入该股。这使得亚马逊成为标普500指数中仅有的三家拥有完美“买入”评级的公司之一,另外两家分别是Assurant和Diamondback Energy。即便是在上个月的业绩逊于预期并发布低于预期的业绩指引之后,亚马逊的股价也几乎没有变动,其评级也没有被下调。该股今年上涨了20%,超过了标准普尔500指数16%的涨幅。

Loop Capital的分析师Anthony Chukumba表示,“随着亚马逊规模的扩大,预计它将树敌更多。但这些都与我无关——所有人都讨厌巨人歌利亚。”今年5月,他将其价格目标上调至2380美元。

Chukumba说,这种敌意反应是很自然的,因为亚马逊已经成为主导力量,而且以其近乎无限的野心而闻名。但这种敌意对他的投资决策几乎没有影响,因为他认为,这些敌意不会对亚马逊的长期财务前景产生重大影响。

对于亚马逊来说,华尔街的支持和强劲的股价非常重要,因为股票在员工薪酬中所占比例相对较高。即使对高管来说也是如此:AWS首席执行官Andy Jassy和消费零售业务首席执行官Jeff Wilke去年的现金收入仅为17.5万美元,其余1900万美元的薪酬均以股票奖励的形式发放。

Neuberger Berman分析师Hari Srinivasan表示,亚马逊首席执行官杰夫-贝佐斯(Jeff Bezos)通过多年回报丰厚的投资赢得了华尔街的信任。亚马逊已经在两大领域——电子商务和云业务——建立了领先地位,并继续投资于广告等其他领域。

例如,Srinivasan表示,亚马逊最近对一日达的投资(仅第二季度就花费了逾8亿美元)显示出立竿见影的效果,在线销售大幅反弹,让投资者对该公司增加的支出感到“更安心”。

“从技术投资的角度来看,我认为贝佐斯最受投资者的尊重,”他说。

不过,分析人士表示,亚马逊面临的一些风险因素正在增加,他们正在密切关注。

其中之一是更广泛的经济环境和长期衰退的可能性。Srinivasan称,尽管就业和消费者支出等主要数据显示经济健康,但有关经济衰退隐现的言论令投资者不安。当经济衰退时,收入会下降,随之而来的通常是市场的大幅调整。他说,与微软或甲骨文等大部分收入来自企业客户的公司相比,亚马逊等消费企业更容易受到经济低迷的影响。

Srinivasan说,“这是地平线上最值得监测的云团。”

更大的担忧或许是围绕亚马逊的监管环境。分析人士说,反垄断调查和要求拆分亚马逊的呼声不会很快成为亚马逊的主要风险,但终究会对亚马逊构成威胁。Oppenheimer分析师Jason Helfstein称,亚马逊直接面临的反垄断风险似乎小于Facebook和谷歌,但尽管如此,这仍是令投资者担忧的问题。

Helfstein说,“总的来说,投资者不喜欢华盛顿和世界其他地方的监管大环境。”

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